Portés par le parapluie rouge, Harper et ses amis sont sur le point d'entrer dans le magique le merveilleux, l'aérien
Cirque des rêves.
Sous chaque chapiteau se cache une surprise ; chaque acrobate porte un secret et à chaque coup de vent violent Harper se rapproche un peu plus de la résolution d'un fantastique mystère...
Un soir, alors que les étoiles commencent à briller, Harper et ses amis se promènent dans le ciel, portés par le parapluie rouge.
Soudain, ils aperçoivent une jeune fille qui semble courir sur les airs.
Celle-ci les conduit au Cirque des rêves, un cirque suspendu dans les cieux par des ballons d'hélium. Là-bas, les enfants rencontrent une sirène acrobate, un fabuleux clown boulanger et une diseuse de bonne aventure mystique ! Mais sous le chapiteau volant se cache aussi un secret sur le passé de Harper...