Tyen est devenu professeur de magie mécanique dans une
école respectée à travers les mondes. Or on chuchote que le Raen, sorcier le
plus puissant de son époque et responsable de l'interdiction de la pratique
de la magie, est de retour après une longue absence... Les professeurs et les
élèves qui le croyaient mort fuient à son approche, et Tyen se retrouve sans
foyer et sans but. Son seul espoir : redonner un corps humain à Vella. Alors
que les rebelles se rassemblent et que le Raen reprend le contrôle, Tyen doit
décider de ce qu'il est prêt à faire pour tenir cette promesse.
Pendant ce temps, Rielle voit sa vie menacée de voler en éclats à cause d'une
violente guerre civile. Une rencontre va tout changer : un homme mystérieux
aux cheveux noir bleuté se présente à elle. L'Ange retourne enfin dans son
royaume, et souhaite l'emmener avec lui...