1950. Dans Paris occupé, les oeuvres surréalistes ont pris vie et combattent les démons et leurs maîtres nazis aux côtés de la résistance.
1941. À Marseille, André Breton et ses pairs s'apprêtent à fuir la France quand débarque un ingénieur américain bien décidé à stopper hitler par tous les moyens, y compris occultes.
« Son esprit est éblouissant, son humour vif, et la vitalité pure de son imagination stupéfiante. »
Ursula K. Le Guin