Saxhäuser et l’expédition archéologique Schmundt se dirigent vers la vallée du Petit Zab, affluent du Tigre. Selon les légendes locales, il s’y trouverait une tribu vivant en autarcie, dotée d’armes de feu dévastatrices. S’agis-il d’Aryens primitifs, comme le croit Schmundt ? Au fil de leur progression, les phénomènes étranges s’intensifient.